FinEx US REIT UCITS ETF
FXRE
Зарабатывайте на американской недвижимости
Что еще за REIT?
Фонд обеспечивает высокую диверсификацию (ваши вложения не зависят от состояния дел в отдельных секторах экономики) и ликвидность — вы можете быстро купить и быстро продать этот актив. Да еще и с экономией на налогах.

Фонд состоит из акций разных REIT. REIT — Real Estate Investment Trusts — это специально созданные компании для инвестиций в недвижимость. REIT владеют и управляют недвижимостью. Их прибыль формируется в основном за счет арендных платежей, и самое главное — регулярно выплачивается инвесторам.
FXRE — это удобный способ заработать на всеми любимой недвижимости с минимальными рисками и без бумажной волокиты.
Сколько стоит
$1
Стартовая цена одной акции фонда.
Валюта покупки: ₽, $
0,6% в год
Комиссия за обслуживание фонда (TER)
Сколько можно заработать
14,06% в USD
Историческая среднегодовая доходность
31.10.2018 — 29.10.2021
14,06%
9,5% в USD
Прогнозная среднегодовая доходность на 10 лет
По оценке Invesco
9,5%
А купить квартиру не лучше?
Покупка квартиры не инвестиция, а акт, возможно приятного, потребления.

Плюсы инвестиции в недвижимость через REIT:
  • высокая ликвидность (можно быстро купить или продать акции фонда по близкой к справедливой стоимости)
  • высокая диверсификация (вложения в REIT ETF — это десятки тысяч объектов недвижимости и миллионы квадратных метров)
  • нет расходов на поддержание и управление
  • налоговая эффективность
REIT vs покупка квартиры
Для сравнения использовали индекс стоимости жилья в Москве, источник: irn.ru
Что внутри?
Состав FXRE широко диверсифицирован по категориям трастов недвижимости
Зачем мне REIT в портфеле?
  • низкая корреляция с другими классами активов
  • привлекательная доходность
  • доход за счет высокого потока дивидендов и роста стоимости объектов недвижимости
  • налоговые преференции для инвесторов в REIT через FinEx ETF
  • недвижимость входит в стандартный инвестиционный портфель наиболее успешных институциональных инвесторов, таких как университетские эндаументы (например, Yale Endowment Portfolio)

Платите меньше налогов
Благодаря тому, что фонды FinEx ETF созданы и обращаются в ЕС, фонд уплачивает налог на дивиденды по ставке 15%, а не по ставке 30%, которая действует в отношении любых российских инвесторов в REIT.

При этом дивиденды реинвестируются обратно в фонд, поэтому инвестору не нужно будет самостоятельно подавать налоговую декларацию.
Ответы на частые вопросы
Из чего складывается доходность?
Доходность складывается из роста стоимости акций REIT и реинвестирования дивидендов. Дивиденды, в свою очередь, формируются за счет трех источников:
  • регулярного дохода от сдачи в аренду объектов недвижимости,
  • возврата капитала (продажи активов),
  • прироста стоимости активов трастов недвижимости.
Насколько REIT популярны на зарубежном рынке?
В совокупности REIT владеют более 500 тысячами объектов недвижимости с рыночной стоимостью 3,5 трлн долларов.

Распространение публично торгуемых на бирже REIT спровоцировало появление индексов и соответствующих индексных фондов — сначала классических взаимных фондов (mutual funds), а затем и ETF. В настоящий момент совокупные активы под управлением ETF на американский рынок недвижимости превышают 87 млрд долларов.

Ни один профессиональный инвестор не может игнорировать этот класс активов.
В чем особенности структуры REIT?
REIT (Real Estate Investment Trusts) — это специально созданные компании для инвестиций в недвижимость. Они обязаны инвестировать не менее 75% своих активов в недвижимость, иметь широкий круг инвесторов и главное ежегодно выплачивать акционерам не менее 90% прибыли в виде дивидендов. Это позволяет REIT избегать двойного налогообложения, т.к. их налогооблагаемая прибыль уменьшается на размер выплаченных дивидендов и налог на доход платят только акционеры (при инвестициях в обычную компанию налоги уплачиваются дважды – сначала компания платит налог на прибыль, а затем ее акционеры – подоходный налог на дивиденды).

При этом российские инвесторы в ирландские REIT ETF оказываются в выигрышном положении по отношению к другим российским инвесторам в REIT ETF. Фонды FinEx ETF созданы и обращаются в ЕС, поэтому фонд FXRE уплачивает налог на дивиденды по ставке 15%, а не по ставке 30%, которая действует для других инвесторов.

Узнавайте о новых фондах сразу

Мы будем присылать главные новости ETF и финансового рынка, а также варианты портфелей под любую цель и бюджет.

Следите за FinEx ETF
finex-etf.ru — крупнейший ETF-провайдер на рынке России
Личные финансы и разумные инвестиции
Публичные лекции, вебинары, видеоинструкции
Про ETF со всего света
Сообщество про ETF
ETF — биржевые инвестиционные фонды (exchange-traded funds). Эмитенты ФинЭкс Фандс АЙКАВ (FinEx Funds ICAV) и ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз АЙКАВ (FinEx Physically Backed Funds ICAV) далее — Фонды. Управляющая компания ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП (FinEx Investment Management LLP) (регистрационный номер ОС407513, зарегистрированный офис: 2-й этаж 4 Хилл Стрит, Лондон, W1J 5NE). Фонд является лицом, обязавшимся акциям ETF. Информация раскрывается на сайте finexetf.com.

Информация, представленная на данном сайте, носит исключительно ознакомительный характер, не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями, не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управления активами; не является обещанием выплаты дохода, не является прогнозом роста курсовой стоимости ценных бумаг; не является какого-либо рода офертой, в том числе побуждением к приобретению акций ETF; не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и ценные бумаги либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать инвестиционным целям инвестора. Определение соответствия ценной бумаги либо операции интересам и инвестиционным целям инвестора является задачей самого инвестора. Инвестиции в рынок ценных бумаг связаны с риском. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Группа Компаний FinEx, ее дочерние компании и аффилированные лица не дают гарантий или заверений и не принимают какой-либо ответственности, в том числе за любые возможные убытки (прямые или косвенные, предвиденные и непредвиденные в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, размещенной на данном сайте и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Заявление об ограничении ответственности Группы FinEx